ブラックロックのトークン化されたBUIDLファンドにChronicle検証レイヤーを追加
運用資産約17億ドルを誇る、暗号資産トークン化されたオンチェーン米国債ファンドとしては最大規模を誇るブラックロックBUIDLファンドは、オラクルプロバイダーであるクロニクルプロトコルを新たな検証レイヤーとして追加したと、両社が火曜日に発表しました。
これは、機関投資家やDeFiプロトコルに対し、BUIDLトークンの裏付けとなるものを独立して検証可能なリアルタイムの証明を提供するように設計された構造的な証明レイヤーです。
この動きは、トークン化されたRWAインフラストラクチャが、差別化要因ではなく、監査可能で機械可読な透明性を基本要件として収束しつつあることを示しています。
Chronicleの資産証明システムは、BUIDLの保管機関および管理者から保有銘柄レベルのデータを直接取得し、ファンドの評価額、資産構成、保管状況の検証、データの鮮度に関する継続的なオンチェーン証明を公開します。Chronicleダッシュボードでは、これらの証明をリアルタイムで一般公開します。
主なポイント：
- 検証レイヤー： Chronicleの資産証明は、BUIDLの保有資産に関する継続的に更新され、独立して検証されたデータを提供します。このデータは、評価額、構成、保管状況、資産の存在状況などを網羅しており、Chronicleダッシュボードで閲覧可能です。
- 制度的背景：クロニクルの資産証明は現在、ジャナス・ヘンダーソンのアネモイ・トレジャリー・ファンドやスーパーステートのUSTBなどを含むファンド全体で、総額約50億ドルの資産を確保しています。
- 市場シグナル：ブラックロックとセキュリティズによる統合は、DeFiとTradFiのコンポーザビリティをターゲットとした機関投資家向けトークン化ファンドの透明性に関するベンチマークを確立します。
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ChronicleがBlackrockのBUIDL暗号アーキテクチャに実際に追加するもの
Chronicleの統合により、トークン化されたファンドインフラストラクチャにおける中核的な信頼の前提が、暗号技術で保護された継続的なデータフィードに置き換えられます。
これまで、BUIDLトークンを保有する投資家は、保有ポジションの裏付けとなる情報を理解するために、SecuritizeやBlackRockからの定期的な開示情報に頼る必要がありました。Chronicle Proof of Assetは、BNY Mellonなどの保管機関から直接データを取得し、改ざん防止機能付きの証明書をほぼリアルタイムでオンチェーンに公開することで、この状況を変えます。
このシステムは、Chronicleの創設者であるニクラス・クンケル氏が「整合性レイヤー」と呼ぶ機能を提供し、評価入力、保有構成、保管確認、資産存在という4つの側面において「より詳細で透明性の高いデータ」を実現します。日々のNAV計算と特定の米国債保有状況の検証は、スマートコントラクトと人間の監査担当者の両方が利用できる24時間365日の公開監査証跡を通じて行われます。
SecuritizeのCEOであるカルロス・ドミンゴ氏は、その運用ロジックを明快に説明しました。「トークン化は、投資家とプロトコルが実際に製品を裏付けているものを独自に検証できる場合に意味を持つようになる」。この枠組みは重要であり、Chronicleを分析アドオンとしてではなく、BUIDLのより広範なDeFi構成可能性の前提条件として位置づけています。
ブラックロックのデジタル資産部門責任者であるロバート・ミッチニック氏は、この戦略的な意図を次のように確認しました。「データオラクルは、トークン化された資産にとって重要な市場インフラの層です。私たちは、Chronicleが、BUIDLファンドのオンチェーンデータを求めるプラットフォームやアロケーターのためにこれを解き放ち、トークン化された資産に関する信頼性と透明性を高めることができることに期待しています。」
その声明は、オラクルを機能ではなくインフラストラクチャとして位置づけています。この区別は、今後市場が検証機能をどのように評価するかに影響を与えます。
Chronicleは実績なしにこの分野に参入するわけではありません。同社の資産証明システムは既に総額約80億ドルの資産を保護しており、Janus Henderson Anemoy Treasury FundやSuperstateのShort Duration US Government Securities Fundなどのファンドをカバーしています。Securitizeも、トークン化されたAAA CLO FundにChronicleの検証システムを導入しています。BUIDLはこれまでで最大の委託案件であり、最も注目度の高い案件です。
